Betclic Tipico Group S.A.S. fixe les conditions de son offre d’obligations senior garanties

Paris, France – 7 octobre 2026. Betclic Tipico Group S.A.S., société par actions simplifiée de droit français (l’« Émetteur » et, avec ses filiales, « Banijay Gaming »), annonce aujourd’hui avoir fixé les conditions de son offre, dont le montant a été augmenté, portant sur 450 millions d’euros de montant principal total d’obligations senior garanties à 6,500 %, venant à échéance en 2032 (les « Obligations »), au prix d’émission de 100,0 %.

La réalisation de l’offre des Obligations est prévue aux alentours du 21 octobre 2026, sous réserve des conditions habituelles de réalisation. Si elle est menée à bien, le produit de l’émission sera utilisé par l’Émetteur, conjointement avec des liquidités disponibles à son bilan, afin : (i) d’acquérir 100 % du capital social de JOA Corporate S.A.S. (l’« Acquisition ») ; (ii) de refinancer certaines dettes existantes de JOA Corporate S.A.S. ; et (iii) de régler certains coûts, commissions et frais engagés, notamment dans le cadre de l’Acquisition et de l’offre des Obligations.

Les Obligations sont proposées uniquement en dehors des États-Unis, dans le cadre d’opérations réalisées à l’étranger conformément au règlement S pris en application de la loi américaine de 1933 sur les valeurs mobilières, telle que modifiée (le « Securities Act »). Si un investisseur réside dans un État membre de l’Espace économique européen (l’« EEE ») ou au Royaume-Uni, l’offre s’adresse uniquement aux investisseurs qualifiés qui ne sont pas des investisseurs particuliers.