Betclic Everest Group S.A.S. wprowadza ofertę zabezpieczonych obligacji senioralnych

Paris, Francja – 19 stycznia 2026 roku. Betclic Everest Group S.A.S., spółka akcyjna uproszczona utworzona zgodnie z prawem francuskim (zwana dalej „Emitentem” i, wraz z jego spółkami zależnymi, „Betclic”), ogłosiła dziś uruchomienie oferty na łączną kwotę nominalną 750,0 milionów euro obligacji senior secured, które mają wygasnąć w 2031 roku (zwane „Obligacjami”). Jeśli zostanie zrealizowana, dochód z emisji Obligacji zostanie wykorzystany przez Betclic, wspólnie z pobraniami w ramach nowego kredytu terminowego B, rollover equity oraz dostępną gotówką w bilansie, w celu (i) nabycia 100% kapitału zakładowego Tipico Group Limited (zwane „Nabyciem”), (ii) refinansowania niektórych istniejących zobowiązań Tipico Group Limited oraz (iii) pokrycia niektórych kosztów, wydatków i opłat poniesionych, między innymi, w ramach Nabycia. 

Obligacje są oferowane wyłącznie dla kwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych zgodnie z zasadą 144A U.S. Securities Act z 1933 roku, z późniejszymi zmianami (zwanym „Securities Act”), oraz poza Stanami Zjednoczonymi osobom niebędącym obywatelami amerykańskimi zgodnie z regulacją S Securities Act i, jeśli inwestor mieszka w państwie członkowskim Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanym „EEE”) lub w Wielkiej Brytanii, nie są oferowane inwestorowi detalicznemu. 

**************** 

To ogłoszenie nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu jakiegokolwiek papieru wartościowego ani nie stanowi oferty, zaproszenia ani sprzedaży w Stanach Zjednoczonych ani w żadnej jurysdykcji, w której taka oferta, zaproszenie lub sprzedaż byłaby niezgodna z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na mocy przepisów o papierach wartościowych jakiejkolwiek jurysdykcji. Oferta Obligacji opisana w tym ogłoszeniu oraz wszelkie związane z tym zabezpieczenia (łącznie „Papierami Wartościowymi”) nie zostały i nie będą zarejestrowane na podstawie Securities Act i, w związku z tym, jakakolwiek oferta lub sprzedaż Papierów Wartościowych może być realizowana jedynie w ramach operacji zwolnionej z wymogów rejestracji Securities Act. 

Może być niezgodne z prawem rozpowszechniać to ogłoszenie w niektórych jurysdykcjach. Osoby w posiadaniu tego ogłoszenia powinny zapoznać się z tymi ograniczeniami i ich przestrzegać. Każde naruszenie tych ograniczeń może stanowić naruszenie przepisów prawa o papierach wartościowych tych jurysdykcji. To ogłoszenie nie jest przeznaczone do rozpowszechniania w Kanadzie, Japonii ani Australii. Informacje zawarte w tym ogłoszeniu nie stanowią oferty papierów wartościowych do sprzedaży w Kanadzie, Japonii ani Australii. 

To ogłoszenie może zawierać prognozy w rozumieniu przepisów o papierach wartościowych niektórych odpowiednich jurysdykcji. Te prognozy mogą być zidentyfikowane poprzez użycie terminologii prognostycznej, w tym słów „mają”, „przewidują”, „wierzą”, „kontynuują”, „mogą”, „szacują”, „oczekują”, „prognozują”, „kierują”, „zamierzają”, „może”, „planują”, „projektują”, „powinny”, „będą” lub „byłyby” lub, w każdym przypadku, ich form negatywnych, lub innych wariantów lub terminologii porównywalnej. Te prognozy dotyczą, bez ograniczeń, wszelkich stwierdzeń innych niż fakty historyczne i obejmują stwierdzenia dotyczące Betclic lub aktualnych intencji, przekonań lub oczekiwań jej podmiotów stowarzyszonych dotyczących, między innymi, wyników operacyjnych, sytuacji finansowej, płynności, perspektyw, wzrostu, strategii i polityki dywidend Betclic lub jej podmiotów stowarzyszonych oraz sektorów, w których działają. Z natury prognozy wiążą się z ryzykiem i niepewnością, zarówno znanymi, jak i nieznanymi, ponieważ odnoszą się do zdarzeń i zależą od okoliczności mogących lub nie mogących wystąpić w przyszłości. Prognozy nie stanowią gwarancji przyszłych wyników. Nie należy przywiązywać nadmiernej wagi do tych prognoz. Wielu czynników może spowodować, że wyniki operacyjne, sytuacja finansowa, płynność Betclic lub jej podmiotów stowarzyszonych, a także rozwój sektorów, w których działają, mogą znacznie różnić się od tych zawartych w prognozach zawartych w tym ogłoszeniu lub sugerowanych przez nie. Ponadto, nawet jeśli wyniki operacyjne, sytuacja finansowa i płynność Betclic lub jej podmiotów stowarzyszonych, a także rozwój sektorów, w których działają, są zgodne z prognozami zawartymi w tym ogłoszeniu, te wyniki lub zmiany mogą nie być reprezentatywne dla wyników lub zmian w późniejszych okresach. 

To ogłoszenie zostało przygotowane na podstawie tego, że każda oferta Papierów Wartościowych w jakimkolwiek państwie członkowskim (zwanym „Państwem Członkowskim”) Europejskiego Obszaru Gospodarczego (zwanym „EEE”) będzie realizowana na mocy zwolnienia przewidzianego w rozporządzeniu (UE) 2017/1129 (z późniejszymi zmianami lub zamienionym, zwanym „Rozporządzeniem Prospektowym”), realizowanym w tym Państwie Członkowskim, zgodnie z obowiązkiem publikacji prospektu w przypadku ofert papierów wartościowych. W związku z tym, każda osoba dokonująca lub rozważająca dokonanie oferty w tym Państwie Członkowskim Papierów Wartościowych objętych planowaną emisją w tym ogłoszeniu może to robić tylko w okolicznościach nie niosących żadnych obowiązków dla Betclic lub pierwotnych nabywców Papierów Wartościowych do publikacji prospektu zgodnie z artykułem 3 Rozporządzenia Prospektowego lub jego uzupełnienia zgodnie z artykułem 23 Rozporządzenia Prospektowego, w każdym przypadku, w odniesieniu do tej oferty. Ani Betclic, ani pierwotni nabywcy Papierów Wartościowych nie wyrazili zgody ani nie zezwolili na dokonanie oferty Papierów Wartościowych w okolicznościach, które pociągają za sobą obowiązek dla Betclic lub pierwotnych nabywców Papierów Wartościowych do publikacji lub uzupełniania prospektu dla takiej oferty. 

Jeśli inwestor mieszka w Państwie Członkowskim EEE, niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla inwestorów, którzy nie są inwestorami detalicznymi, a Papierów Wartościowych nie należy oferować, sprzedawać ani w inny sposób udostępniać, ani nie powinny być oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane inwestorowi detalicznemu w EEE. Dla celów niniejszego dokumentu, inwestor detaliczny oznacza osobę, która należy do jednej (lub wielu) kategorii : (i) klient detaliczny, jak zdefiniowano w punkcie (11) artykułu 4(1) dyrektywy 2014/65/UE, z późniejszymi zmianami („MiFID II”); lub (ii) klient w rozumieniu dyrektywy 2016/97/UE (z późniejszymi zmianami, „Dyrektywa o dystrybucji ubezpieczeń”), kiedy ten klient nie byłby kwalifikowany jako klient profesjonalny w rozumieniu punktu (10) artykułu 4(1) MiFID II. W związku z tym, żaden dokument kluczowych informacji wymaganych przez rozporządzenie (UE) nr 1286/2014, z późniejszymi zmianami (zwane „Rozporządzeniem PRIIPs”), dla oferty lub sprzedaży Obligacji lub ich udostępnienia inwestorom detalicznym w EEE nie został przygotowany, a w związku z tym oferowanie lub sprzedaż takich papierów dłużnych, lub ich udostępnienie inwestorowi detalicznemu w EEE może być niezgodne z prawem na mocy Rozporządzenia PRIIPs. 

To ogłoszenie zostało przygotowane na podstawie tego, że każda oferta Papierów Wartościowych w Wielkiej Brytanii będzie realizowana na mocy zwolnienia przewidzianego w ustawie o usługach finansowych i rynkach z 2000 roku (zwanej „FSMA”) oraz przez Rozporządzenia dotyczące publicznych ofert i dopuszczeń do obrotu z 2024 roku (zwane „POATRs”) przy obowiązku sporządzania prospektu dla ofert papierów wartościowych. W związku z tym, każda osoba dokonująca lub rozważająca dokonanie oferty w Wielkiej Brytanii Papierów Wartościowych objętych planowaną emisją w tym ogłoszeniu może to robić tylko w okolicznościach, które nie wiążą się z obowiązkiem dla Betclic lub pierwotnych nabywców Papierów Wartościowych do publikacji prospektu zgodnie z artykułem 3 POATRs lub sekcją 85 FSMA, w każdym przypadku, w tej ofercie. Ani Betclic, ani pierwotni nabywcy Papierów Wartościowych nie wyrazili zgody, ani nie zezwolili na dokonanie oferty Papierów Wartościowych w okolicznościach, które pociągają za sobą obowiązek dla Betclic lub pierwotnych nabywców Papierów Wartościowych do publikacji lub uzupełnienia prospektu dla takiej oferty. 

Jeśli inwestor mieszka w Wielkiej Brytanii, niniejszy dokument jest przeznaczony wyłącznie dla inwestorów, którzy nie są inwestorami detalicznymi, a Papierów Wartościowych nie należy oferować, sprzedawać ani w inny sposób udostępniać, ani nie powinny być oferowane, sprzedawane ani w inny sposób udostępniane inwestorowi detalicznemu w Wielkiej Brytanii. Dla celów niniejszego dokumentu, inwestor detaliczny oznacza osobę, która nie jest ani (i) klientem profesjonalnym, jak to zdefiniowano w punkcie (8) artykułu 2(1) rozporządzenia (UE) nr 600/2014, które jest częścią krajowego prawa na mocy ustawy o Unii Europejskiej (wycofanie) z 2018 roku (zwanej „EUWA”), ani (ii) inwestorem kwalifikowanym, jak to zdefiniowano w punkcie 15 załącznika 1 POATRs. W związku z tym, żaden dokument kluczowych informacji wymaganych przez rozporządzenie (UE) nr 1286/2014, które jest częścią krajowego prawa na mocy EUWA (zwane „UK PRIIPs Regulation”) dla oferty lub sprzedaży Obligacji lub ich udostępnienia inwestorom detalicznym w Wielkiej Brytanii nie został przygotowany i, w związku z tym, oferowanie lub sprzedaż takich papierów dłużnych lub ich udostępnienie inwestorowi detalicznemu w Wielkiej Brytanii może być niezgodne z prawem na mocy UK PRIIPs Regulation. 

Promocja Obligacji w Wielkiej Brytanii jest ograniczona przez FSMA i w związku z tym Obligacje nie są promowane wśród ogółu społeczeństwa w Wielkiej Brytanii. To ogłoszenie jest przeznaczone do dystrybucji wyłącznie do, i skierowane wyłącznie do osób, które (i) mają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji obejmujących artykuł 19(5) ustawy o usługach finansowych i rynkach z 2000 roku (rozporządzenie o promocji finansowej) z późniejszymi zmianami (zwane „Financial Promotion Order”), (ii) mieszczą się w artykule 49(2)(a) do (d) (spółki wysokiej wartości netto, stowarzyszenia nienastawione na zysk itp.) rozporządzenia o promocji finansowej, (iii) są poza Wielką Brytanią, lub (iv) są osobami, którym zaproszenie lub zachęta do prowadzenia działalności inwestycyjnej (w rozumieniu sekcji 21 FSMA) w związku z emisją lub sprzedażą papierów wartościowych mogą być w inny sposób legalnie przekazywane lub komunikowane (wszystkie te osoby są określane jako „osoby uprawnione”). To ogłoszenie jest przeznaczone tylko dla osób uprawnionych i nie może być wykorzystywane ani powoływane przez nikogo, kto nie jest osobą uprawnioną. Jakiekolwiek inwestycje lub działania inwestycyjne, do których odnosi się dokument, są dostępne wyłącznie dla osób uprawnionych i będą podejmowane tylko z osobami uprawnionymi. 

MiFID II: tylko dla profesjonalistów/ECPs / Brak KID PRIIPs – Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktem MiFID II) składa się wyłącznie z kwalifikowanych kontrahentów i profesjonalnych klientów (wszystkie kanały dystrybucji). Żaden dokument kluczowych informacji (KID) PRIIPs nie został przygotowany, ponieważ Papierów Wartościowych nie są dostępne dla inwestorów detalicznych w EEE. UK MiFIR: tylko dla profesjonalistów/ECPs / Brak KID UK PRIIPs – Rynek docelowy producenta (zarządzanie produktem UK MiFIR) składa się wyłącznie z kwalifikowanych kontrahentów i profesjonalnych klientów (wszystkie kanały dystrybucji). Żaden dokument kluczowych informacji (KID) UK PRIIPs nie został przygotowany, ponieważ Papierów Wartościowych nie są dostępne dla inwestorów detalicznych w Wielkiej Brytanii. 

Żaden z treści strony internetowej Betclic ani żaden z serwisów dostępnych poprzez hiperłącza na stronie Betclic nie jest włączony do niniejszego ogłoszenia ani nie jest jego integralną częścią. 

Żądanie jakiejkolwiek kwoty pieniędzy, papierów wartościowych ani jakiejkolwiek innej wartości nie jest składane i, jeśli przesłane w odpowiedzi na informacje zawarte w tym dokumencie, nie będzie przyjęte.