Betclic Everest Group S.A.S. prices offering of Senior Secured Notes and Term Loan Facilities

Paris, França – 21 de janeiro de 2026. Betclic Everest Group S.A.S., uma société par actions simplifiée organizada sob as leis da França (o “Emissor,” e juntamente com suas subsidiárias, “Betclic”), anunciou hoje que precificou com sucesso sua (i) oferta ampliada de €1.000,0 milhões em valor principal agregado de Notas Seniores Garantidas de 5,125% com vencimento em 2031 (as “Notas”) a um preço de emissão de 100,0% e (ii) uma instalação de empréstimo a prazo adicional em euros com vencimento em 2031 em um valor principal agregado de €1.500,0 milhões, com juros à taxa de EURIBOR mais 3,000% ao ano (sujeito a um limite inferior de EURIBOR de 0,0% e um mecanismo de ajuste de margem baseado em alavancagem), e uma instalação de empréstimo a prazo em dólares americanos com vencimento em 2031 em um valor principal agregado de $750,0 milhões, com juros à taxa de Term SOFR mais 2,750% ao ano (sujeito a um limite inferior de Term SOFR de 0,0% e um mecanismo de ajuste de margem baseado em alavancagem) (juntas, o “Empréstimo a Prazo B” e junto com as Notas, o “Financiamento de Aquisição”). A oferta das Notas está programada para ser encerrada em ou sobre 3 de fevereiro de 2026, sujeita a condições de fechamento habituais. Se concluído, os recursos do Financiamento de Aquisição serão usados por Betclic, junto com o capital giratório, para (i) adquirir 100% do capital social da Tipico Group Limited (a “Aquisição”), (ii) refinanciar certas dívidas existentes da Tipico Group Limited, (iii) financiar caixa para o balanço para fins corporativos gerais e (iv) pagar certos custos, taxas e despesas incorridas, entre outros, em conexão com a Aquisição.

As Notas estão sendo oferecidas apenas a compradores institucionais qualificados de acordo com a Regra 144A sob a Lei de Valores Mobiliários dos EUA de 1933, conforme alterada (a “Lei de Valores Mobiliários”), e fora dos Estados Unidos para pessoas não residentes nos EUA de acordo com o Regulamento S sob a Lei de Valores Mobiliários e, se um investidor for residente de um estado membro do Espaço Econômico Europeu (o “EEE”) ou do Reino Unido, não para um investidor de varejo.

******************

Este anúncio não constitui uma oferta de venda ou a solicitação de uma oferta de compra de qualquer valor mobiliário e não deve constituir uma oferta, solicitação ou venda nos Estados Unidos ou em qualquer jurisdição na qual, ou para qualquer pessoa a quem, tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. A oferta das Notas descrita neste anúncio e quaisquer garantias relacionadas (juntas, os “Valores”) não foram e não serão registradas sob a Lei de Valores Mobiliários, e, portanto, qualquer oferta ou venda dos Valores pode ser realizada apenas em uma transação isenta dos requisitos de registro da Lei de Valores Mobiliários.

Pode ser ilegal distribuir este anúncio em certas jurisdições. As pessoas em cuja posse este anúncio chegar deve se informar sobre e observar quaisquer tais restrições. Qualquer falha em cumprir essas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários de qualquer uma dessas jurisdições. Este anúncio não é para distribuição no Canadá, Japão ou Austrália. As informações contidas neste anúncio não constituem uma oferta de valores mobiliários para venda no Canadá, Japão ou Austrália.

Este anúncio pode incluir declarações de expectativas futuras dentro do significado das leis de valores mobiliários de certas jurisdições aplicáveis. Essas declarações de expectativas futuras podem ser identificadas pelo uso de terminologias de expectativa futura, incluindo os termos “visar,” “antecipar,” “acreditar,” “continuar,” “poderia,” “estimativa,” “esperar,” “previsão,” “orientação,” “intender,” “pode,” “planejar,” “projetar,” “deveria,” “vai” ou “iria” ou, em cada caso, suas negações, ou outras variações ou terminologias comparáveis. Essas declarações de expectativas futuras incluem, mas não se limitam a, todas as declarações além de declarações de fatos históricos e incluem declarações sobre as intenções, crenças ou expectativas atuais da Betclic ou de suas afiliadas em relação, entre outras coisas, aos resultados das operações da Betclic ou de suas afiliadas, condição financeira, liquidez, perspectivas, crescimento, estratégias e política de dividendos e as indústrias nas quais operam. Por sua natureza, declarações de expectativas futuras envolvem riscos e incertezas conhecidos e desconhecidos, uma vez que se relacionam a eventos e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. Declarações de expectativas futuras não são garantias de desempenho futuro. Você não deve colocar uma confiança excessiva nessas declarações de expectativas futuras. Muitos fatores podem fazer com que os resultados reais das operações da Betclic ou de suas afiliadas, condição financeira, liquidez e o desenvolvimento das indústrias nas quais operam diferem materialmente daqueles contidos ou sugeridos pelas declarações de expectativas futuras contidas neste anúncio. Além disso, mesmo que os resultados das operações da Betclic ou de suas afiliadas, condição financeira e liquidez, e o desenvolvimento das indústrias nas quais operam sejam consistentes com as declarações de expectativas futuras contidas neste anúncio, esses resultados ou desenvolvimentos podem não ser indicativos de resultados ou desenvolvimentos em períodos subsequentes.

Este anúncio foi preparado com a premissa de que qualquer oferta de Valores em qualquer Estado Membro (cada um, um “Estado Membro”) do Espaço Econômico Europeu (“EEE”) será feita de acordo com uma isenção sob o Regulamento (UE) 2017/1129 (como alterado ou substituído, o “Reglamento de Prospecto”), conforme implementado naquele Estado Membro, da exigência de publicar um prospecto para ofertas de valores mobiliários. Assim, qualquer pessoa que faça ou pretenda fazer qualquer oferta naquele Estado Membro dos Valores que são objeto da colocação contemplada neste anúncio pode fazê-lo apenas nas circunstâncias em que nenhuma obrigação surge para a Betclic ou os compradores iniciais dos Valores para publicar um prospecto de acordo com o Artigo 3 do Regulamento de Prospecto ou complementar um prospecto de acordo com o Artigo 23 do Regulamento de Prospecto, em cada caso, em relação a tal oferta. Nem a Betclic nem os compradores iniciais dos Valores autorizaram, nem autorizam, a realização de qualquer oferta dos Valores em circunstâncias nas quais uma obrigação surge para a Betclic ou os compradores iniciais dos Valores publicar ou complementar um prospecto para tal oferta.

Se um investidor for residente de um estado membro do EEE, este documento é destinado apenas a investidores que não sejam investidores de varejo e os Valores não se destinam a ser oferecidos, vendidos ou de qualquer outra forma disponibilizados a e não devem ser oferecidos, vendidos ou de qualquer outra forma disponibilizados a qualquer investidor de varejo no EEE. Para esses fins, um investidor de varejo significa uma pessoa que é uma (ou mais) de (i) um cliente de varejo conforme definido no ponto (11) do Artigo 4(1) da Diretiva 2014/65/UE, conforme alterada (“MiFID II”); ou (ii) um cliente no sentido da Diretiva 2016/97/UE (conforme alterada, a “Diretiva de Distribuição de Seguros”), onde esse cliente não se qualificaria como um cliente profissional conforme definido no ponto (10) do Artigo 4(1) da MiFID II. Consequentemente, nenhum documento-chave de informações requerido pelo Regulamento (UE) No 1286/2014, conforme alterado (o “Reglamento PRIIPs”), para oferecer ou vender as Notas ou de outra forma disponibilizá-las para investidores de varejo no EEE foi preparado e, portanto, oferecer ou vender esses títulos de dívida ou de outra forma disponibilizá-los a qualquer investidor de varejo no EEE pode ser ilegal sob o Regulamento PRIIPs.

Este anúncio foi preparado com a premissa de que qualquer oferta de Valores no Reino Unido será feita com base em uma isenção sob a Lei dos Serviços Financeiros e Mercados de 2000 (a “FSMA”) e o Regulamento de Ofertas Públicas e Admissões à Negociação de 2024 (“POATRs”) da exigência de produzir um prospecto para ofertas de valores mobiliários. Assim, qualquer pessoa que faça ou pretenda fazer qualquer oferta no Reino Unido dos Valores que são objeto da colocação contemplada neste anúncio só pode fazê-lo nas circunstâncias em que nenhuma obrigação surge para a Betclic ou os compradores iniciais dos Valores para publicar um prospecto de acordo com o Artigo 3 dos POATRs ou seção 85 da FSMA, em cada caso, em relação a tal oferta. Nem a Betclic nem os compradores iniciais dos Valores autorizaram, nem autorizam, a realização de qualquer oferta dos Valores nas circunstâncias em que uma obrigação surge para a Betclic ou os compradores iniciais dos Valores publicarem ou complementarem um prospecto para tal oferta.

Se um investidor for residente no Reino Unido, este documento é destinado apenas a investidores que não sejam investidores de varejo e os Valores não se destinam a ser oferecidos, vendidos ou de outra forma disponibilizados a e não devem ser oferecidos, vendidos ou de outra forma disponibilizados a qualquer investidor de varejo no Reino Unido. Para esses fins, um investidor de varejo significa uma pessoa que não é (i) um cliente profissional, conforme definido no ponto (8) do Artigo 2(1) do Regulamento (UE) No 600/2014, conforme faz parte da legislação doméstica em virtude da Lei de Retirada da União Européia de 2018 (“EUWA”) nem (ii) um investidor qualificado, conforme definido no parágrafo 15 do Anexo 1 dos POATRs. Consequentemente, nenhum documento-chave de informações requerido pelo Regulamento (UE) No 1286/2014 como parte da legislação doméstica em virtude da EUWA (o “Reglamento UK PRIIPs”) para oferecer ou vender as Notas ou de outra forma disponibilizá-las para investidores de varejo no Reino Unido foi preparado e portanto, oferecer ou vender esses títulos de dívida ou de outra forma disponibilizá-los a qualquer investidor de varejo no Reino Unido pode ser ilegal sob o Regulamento UK PRIIPs.

A promoção das Notas no Reino Unido é restrita pela FSMA, e, consequentemente, as Notas não estão sendo promovidas ao público em geral no Reino Unido. Este anúncio é para distribuição apenas a, e é dirigido apenas a, pessoas que (i) têm experiência profissional em assuntos relacionados a investimentos que se enquadrem no Artigo 19(5) da Lei dos Serviços Financeiros e Mercados de 2000 (Ordem de Promoção Financeira) de 2005, conforme alterada (a “Ordem de Promoção Financeira”), (ii) são pessoas que se enquadram no Artigo 49(2)(a) a (d) (empresas de alto patrimônio, associações não incorporadas, etc.) da Ordem de Promoção Financeira, (iii) estão fora do Reino Unido, ou (iv) são pessoas para as quais um convite ou induzimento para se envolver em atividade de investimento (no sentido da Seção 21 da FSMA) em conexão com a emissão ou venda de quaisquer valores pode legalmente ser comunicado ou causado a ser comunicado (todas essas pessoas juntas sendo referidas como “pessoas relevantes”). Este anúncio é dirigido apenas a pessoas relevantes e não deve ser utilizado ou confiado por ninguém que não seja uma pessoa relevante. Qualquer investimento ou atividade de investimento à qual este documento se refere está disponível apenas para pessoas relevantes e será realizada apenas com pessoas relevantes.

Profissionais MiFID II/ECPs somente/Não PRIIPs KID – O mercado-alvo do fabricante (governança de produtos MiFID II) é contrapartes elegíveis e clientes profissionais apenas (todos os canais de distribuição). Nenhum documento-chave de informações PRIIPs (KID) foi preparado, pois não está disponível para varejo no EEE. UK MiFIR profissionais/ECPs somente/Não UK PRIIPs KID – O mercado-alvo do fabricante (governança de produtos UK MiFIR) é contrapartes elegíveis e clientes profissionais apenas (todos os canais de distribuição). Nenhum documento-chave de informações PRIIPs (KID) foi preparado, pois não está disponível para varejo no Reino Unido.

Nem o conteúdo do site da Betclic, nem qualquer site acessível por hyperlinks no site da Betclic está incorporado, ou faz parte, deste anúncio.

Nenhum dinheiro, valores mobiliários ou outra consideração está sendo solicitada, e, se enviada em resposta às informações contidas aqui, não será aceita.