Betclic Everest Group S.A.S. lança uma oferta de obrigações senior garantidas

Paris, França – 19 de janeiro de 2026. Betclic Everest Group S.A.S., uma sociedade por ações simplificada constituída de acordo com as leis francesas (o "Emissor" e, com suas subsidiárias, "Betclic"), anunciou hoje o lançamento de uma oferta no montante total de principal de 750,0 milhões de euros em obrigações seniores garantidas com vencimento em 2031 (as "Obrigações"). Se concluída, o produto da emissão das Obrigações será utilizado pela Betclic, conjuntamente com empréstimos no âmbito de um novo term loan B, capital em rollover e caixa disponível no balanço, para (i) adquirir 100% do capital social da Tipico Group Limited (a "Aquisição"), (ii) refinanciar certas dívidas existentes da Tipico Group Limited e (iii) pagar certos custos, taxas e despesas incorridas, entre outros, no âmbito da Aquisição. 

As Obrigações são oferecidas apenas a investidores institucionais qualificados de acordo com a Rule 144A do U.S. Securities Act de 1933, conforme alterado (o "Securities Act"), e fora dos Estados Unidos a pessoas não americanas de acordo com a Regulation S do Securities Act e, se um investidor residir em um Estado membro do Espaço Econômico Europeu (o "EEE") ou no Reino Unido, elas não são oferecidas a um investidor de varejo. 

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Este anúncio não constitui uma oferta de venda nem uma solicitação de uma oferta de compra de qualquer título e não constitui uma oferta, solicitação ou venda nos Estados Unidos nem em qualquer jurisdição em que, ou a qualquer pessoa à qual, tal oferta, solicitação ou venda seria ilegal antes do registro ou qualificação sob as leis de valores mobiliários de qualquer jurisdição. A oferta das Obrigações descrita neste anúncio e qualquer garantia associada (coletivamente, os "Títulos") não foi e não será registrada sob o Securities Act e, consequentemente, qualquer oferta ou venda dos Títulos só poderá ser realizada no âmbito de uma operação isenta dos requisitos de registro do Securities Act. 

Pode ser ilegal distribuir este anúncio em certas jurisdições. As pessoas que possuírem este anúncio devem se informar sobre essas restrições e cumpri-las. Qualquer violação a essas restrições pode constituir uma violação das leis de valores mobiliários dessas jurisdições. Este anúncio não é destinado a ser distribuído no Canadá, Japão ou Austrália. As informações contidas neste anúncio não constituem uma oferta de títulos à venda no Canadá, Japão ou Austrália. 

Este anúncio pode conter declarações prospectivas no sentido das leis de valores mobiliários de certas jurisdições aplicáveis. Essas declarações prospectivas podem ser identificadas pela utilização de terminologia prospectiva, incluindo os termos "aim", "anticipate", "believe", "continue", "could", "estimate", "expect", "forecast", "guidance", "intend", "may", "plan", "project", "should", "will" ou "would" ou, em cada caso, suas formas negativas, ou outras variantes ou terminologia comparável. Essas declarações prospectivas incluem, sem limitação, todas as declarações que não sejam fatos históricos e incluem declarações sobre Betclic ou as intenções, crenças ou expectativas atuais de seus afiliados sobre, entre outras coisas, resultados operacionais, situação financeira, liquidez, perspectivas, crescimento, estratégias e política de dividendos da Betclic ou de seus afiliados, bem como os setores nos quais operam. Por natureza, as declarações prospectivas envolvem riscos e incertezas conhecidas e desconhecidas, uma vez que se referem a eventos e dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer no futuro. As declarações prospectivas não constituem garantias de desempenho futuro. Você não deve confiar excessivamente nessas declarações prospectivas. Muitos fatores podem levar os resultados operacionais, a situação financeira, a liquidez da Betclic ou de seus afiliados, bem como a evolução dos setores nos quais operam, a diferirem substancialmente daqueles contidos nas declarações prospectivas deste anúncio ou sugeridos por elas. Além disso, mesmo que os resultados operacionais, a situação financeira e a liquidez da Betclic ou de seus afiliados, bem como a evolução dos setores nos quais operam, estejam em conformidade com as declarações prospectivas contidas neste anúncio, esses resultados ou evoluções podem não ser representativos dos resultados ou evoluções de períodos subsequentes. 

Este anúncio foi preparado com base na suposição de que qualquer oferta de Títulos em qualquer Estado membro (cada um, um "Estado membro") do Espaço Econômico Europeu (o "EEE") será realizada sob uma isenção prevista pelo Regulamento (UE) 2017/1129 (conforme alterado ou substituído, o "Regulamento Prospectus"), como implementado neste Estado membro, da obrigação de publicar um prospecto para ofertas de valores mobiliários. Consequentemente, qualquer pessoa que conduza ou considere conduzir uma oferta neste Estado membro dos Títulos objeto da colocação prevista neste anúncio só poderá fazê-lo em circunstâncias que não impliquem em nenhuma obrigação para a Betclic ou os compradores iniciais dos Títulos de publicar um prospecto de acordo com o artigo 3 do Regulamento Prospectus ou de completá-lo de acordo com o artigo 23 do Regulamento Prospectus, em cada caso, sob esta oferta. Nem a Betclic nem os compradores iniciais dos Títulos autorizaram, ou autorizam, a realização de uma oferta dos Títulos em circunstâncias que impliquem em uma obrigação para a Betclic ou os compradores iniciais dos Títulos de publicar ou completar um prospecto para tal oferta. 

Se um investidor residir em um Estado membro do EEE, este documento é dirigido apenas a investidores que não sejam investidores de varejo e os Títulos não são destinados a serem oferecidos, vendidos ou de outra forma disponibilizados e não devem ser oferecidos, vendidos ou de outra forma disponibilizados a um investidor de varejo no EEE. Para fins deste documento, um investidor de varejo é uma pessoa que é uma (ou mais) das categorias seguintes: (i) um cliente de varejo conforme definido no ponto (11) do artigo 4(1) da diretiva 2014/65/UE, conforme alterada ("MiFID II"); ou (ii) um cliente conforme a diretiva 2016/97/UE (conforme alterada, a "Diretiva de Distribuição de Seguros"), quando este cliente não for qualificado como cliente profissional conforme o ponto (10) do artigo 4(1) da MiFID II. Como resultado, nenhum documento de informações-chave exigido pelo Regulamento (UE) n° 1286/2014, conforme alterado (o "Regulamento PRIIPs"), para a oferta ou venda das Obrigações ou sua disponibilização a investidores de varejo no EEE foi preparado e, portanto, oferecer ou vender tais títulos de dívida, ou disponibilizá-los a um investidor de varejo no EEE, pode ser ilegal sob o Regulamento PRIIPs. 

Este anúncio foi preparado com base na suposição de que qualquer oferta de Títulos no Reino Unido será realizada sob uma isenção prevista pelo Financial Services and Markets Act 2000 (o "FSMA") e pelos Public Offers and Admissions to Trading Regulations 2024 (os "POATRs") da obrigação de produzir um prospecto para ofertas de valores mobiliários. Consequentemente, qualquer pessoa que conduza ou considere conduzir uma oferta no Reino Unido dos Títulos objeto da colocação prevista neste anúncio só poderá fazê-lo em circunstâncias que não impliquem em nenhuma obrigação para a Betclic ou os compradores iniciais dos Títulos de publicar um prospecto de acordo com o artigo 3 dos POATRs ou com a seção 85 do FSMA, em cada caso, sob esta oferta. Nem a Betclic nem os compradores iniciais dos Títulos autorizaram, ou autorizam, a realização de uma oferta dos Títulos em circunstâncias que impliquem em uma obrigação para a Betclic ou os compradores iniciais dos Títulos de publicar ou completar um prospecto para tal oferta. 

Se um investidor residir no Reino Unido, este documento é dirigido apenas a investidores que não sejam investidores de varejo e os Títulos não são destinados a serem oferecidos, vendidos ou de outra forma disponibilizados e não devem ser oferecidos, vendidos ou de outra forma disponibilizados a um investidor de varejo no Reino Unido. Para fins deste documento, um investidor de varejo é uma pessoa que não é nem (i) um cliente profissional, conforme definido no ponto (8) do artigo 2(1) do Regulamento (UE) n° 600/2014 conforme parte do direito interno sob o European Union (Withdrawal) Act 2018 (o "EUWA"), nem (ii) um investidor qualificado conforme definido na cláusula 15 do anexo 1 dos POATRs. Como resultado, nenhum documento de informações-chave exigido pelo Regulamento (UE) n° 1286/2014 conforme parte do direito interno sob o EUWA (o "UK PRIIPs Regulation") para a oferta ou venda das Obrigações ou sua disponibilização a investidores de varejo no Reino Unido foi preparado e, portanto, oferecer ou vender tais títulos de dívida, ou disponibilizá-los a um investidor de varejo no Reino Unido, pode ser ilegal sob o UK PRIIPs Regulation. 

A promoção das Obrigações no Reino Unido é restrita pelo FSMA e, como resultado, as Obrigações não são promovidas ao público em geral no Reino Unido. Este anúncio é destinado a ser distribuído apenas a, e é dirigido apenas a, pessoas que (i) têm experiência profissional em investimentos sujeitos ao artigo 19(5) do Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005, conforme alterado (o "Financial Promotion Order"), (ii) estão sujeitos ao artigo 49(2)(a) a (d) (sociedades de alto valor líquido, associações não incorporadas, etc.) do Financial Promotion Order, (iii) estão fora do Reino Unido, ou (iv) são pessoas a quem um convite ou incentivo para realizar uma atividade de investimento (na acepção da seção 21 do FSMA) em ligação com a emissão ou venda de valores mobiliários pode, de outra forma, ser legalmente comunicado ou fazer parte de uma comunicação (todas essas pessoas sendo referidas como "pessoas relevantes"). Este anúncio é dirigido apenas a pessoas relevantes e não deve ser usado ou invocado por ninguém que não seja uma pessoa relevante. Qualquer investimento ou qualquer atividade de investimento a que este documento se refere só está disponível para pessoas relevantes e será exercido apenas com pessoas relevantes. 

MiFID II: profissionais/ECPs apenas / Sem KID PRIIPs – O mercado alvo do fabricante (governança de produto MiFID II) consiste apenas em contrapartes elegíveis e clientes profissionais (todos os canais de distribuição). Nenhum documento de informações-chave (KID) PRIIPs foi preparado, os Títulos não estão disponíveis para investidores de varejo no EEE. UK MiFIR: profissionais/ECPs apenas / Sem KID UK PRIIPs – O mercado alvo do fabricante (governança de produto UK MiFIR) consiste apenas em contrapartes elegíveis e clientes profissionais (todos os canais de distribuição). Nenhum documento de informações-chave (KID) UK PRIIPs foi preparado, os Títulos não estão disponíveis para investidores de varejo no Reino Unido. 

Nem o conteúdo do site da Betclic nem qualquer site acessível através de hiperlinks no site da Betclic está incorporado neste anúncio, nem faz parte dele. 

Nenhuma quantia de dinheiro, título ou qualquer outra contraprestação está sendo solicitada e, se enviada em resposta às informações contidas neste documento, não será aceita.